中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月8日訊 軟通動力（301236.SZ）昨晚發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣337,832.03萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于京津冀軟通信創(chuàng)智造基地項目、AIPC智能制造基地項目、軟通動力懷來智算中心（一期）建設(shè)項目、計算機生產(chǎn)車間智能升級技術(shù)改造項目。

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行的方式。公司將在通過深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格最終確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過285,882,353股（含本數(shù)）。本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)文件為準，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期結(jié)束后，發(fā)行對象減持本次認購的向特定對象發(fā)行的股票，按照中國證監(jiān)會及深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對象發(fā)行的股票將申請在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤將由公司新老股東按照發(fā)行完成后的股份比例共享。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預(yù)案披露之日，劉天文直接持有公司23.75%的股權(quán)，為公司的控股股東。同時，劉天文通過直接持股及擔任軟石智動執(zhí)行事務(wù)合伙人合計控制公司28.61%的表決權(quán)，為公司的實際控制人。假設(shè)本次發(fā)行按照股票數(shù)量上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%，即285,882,353股）測算，本次發(fā)行完成后，劉天文合計控制公司的表決權(quán)比例為22.01%，仍為公司的實際控制人。因此，本次向特定對象發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。

軟通動力于2022年3月15日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為72.88元/股。軟通動力首次公開發(fā)行的股票數(shù)量為6352.9412萬股，保薦機構(gòu)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為黃亞穎、張宗源。

軟通動力發(fā)行募集資金總額為46.30億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為43.42億元。軟通動力最終募集資金凈額比原計劃多8.42億元，根據(jù)軟通動力此前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金35.00億元，用于交付中心新建及擴建項目、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)品及解決方案項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、數(shù)字運營業(yè)務(wù)平臺升級項目、集團人才供給和內(nèi)部服務(wù)平臺升級項目、補充營運資金項目。

軟通動力發(fā)行費用總額為2.88億元，其中保薦機構(gòu)中信建投獲得保薦費300.00萬元，聯(lián)席主承銷商中信建投、民生證券獲得承銷費2.46億元。

天眼查APP顯示，軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司(曾用名：軟通動力信息技術(shù)(集團)有限公司)，成立于2005年，位于北京市，是一家以從事軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本95294.1177萬人民幣，實繳資本36000萬人民幣。